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奥园美谷:摩根大通、民生证券等46家机构于11月2日调研我司

上传时间:2021-11-14阅读次数:编辑:admin
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2021年11月3日奥园美谷(000615)发布公告称:摩根大通樊荣、民生证券刘文正 初敏、广发证券(000776,股吧)洪涛 嵇文欣 王薇、中金公司徐卓楠 彭路璐 林千叶、东吴证券(601555,股吧)吴劲草 张家璇 谭志千 冉胜男、兴业证券(601377,股吧)徐鸥鹭、中信建投证券黄杨璐 张咏梅、太平洋证券郭彬、西部证券(002673,股吧)吴岑 王敏君、国信证券(002736,股吧)柳旭、东北证券(000686,股吧)李森蔓 肖卢森、国金证券(600109,股吧)罗晓婷 蔡昕妤 周舒怡、西南证券(600369,股吧)池天惠 韩梅、方正证券(601901,股吧)李宇宸、海通证券(600837,股吧)高瑜、东兴证券王紫 刘雪晴、国元证券(000728,股吧)徐熠雯、银河证券杨晓彤、财信证券陈诗璐、华福证券郭孟舒、中泰证券王素芳、万联证券李滢、浙商证券陈姗姗、财通证券毕晓静、天风证券王艺玲、国华兴益资管孙如琼、中邮人寿保险曾?葭、博道基金韩琳、德邦基金石林、朱雀基金徐睿潇、安和资本王珏、深圳精至资产鹿鹏、北京青创伯乐投资余柏文、九派资本常运华、瀑布资管吴霜、青岛鸿竹资产王磊、丰耀基金管瑞龙、明世伙伴基金王宇昊、壹拾资产龚华琪、红骅投资陈佳、东盈投资皮熙龙、中景润投资崔妍、猎投资本陈曦、怀新投资张源、仕富资本卞逸婷、正班基金陈禾于2021年11月2日调研我司。

本次调研主要内容:

问:公司在布局医疗美容诊所区域具体规划情况?每一家门店的投入回报周期是多久?相较已有的大店管理的差异有哪些?

答:轻医美方面,公司计划从广州起步。收购奥若拉完成后,近期公司正在对其进行升级,已取得了一定的成果。未来,公司计划开设若干家单店600-800平方米的轻医美门店,投资回报期约2-3年。管理模式方面与大店有所区别,公司将采用集中式的后台管理,对运营、营销等端口进行集中运营;同时,对前台推进服务标准化、技术标准化,并加强客户管理。

问:公司所代理的光电医美仪器已经打入一些院线,按照当前情况看,明年大约放量多少?现在产能情况如何?

答:公司目前代理了韩国元泰、科医人、赛诺秀的光电医美设备。在韩国元泰的设备中,调Q和皮秒治疗仪属于基础治疗型设备;科医人的DivinePro非凡蛋白机、LegendPro传奇美肌则属于潮流型设备;赛诺秀设备主要用于产后医美。相关设备均已制定了销售计划。

问:目前监管对于医美收并购的态度,未来在于医美收并购方面战略的调整?

答:今年三季度起,医美行业的从严趋势有所显现,监管机构希望公司更加注重收购标的的质量和收入利润规模,并做好充分的信息披露。在公司近期收购奥若拉的公告中,详细披露了收购标的的专利、人员、资质等信息,也在收购前获得了卫生行政主管部门的无异议函和经营守法证明。从总体来看,监管的趋势是希望行业更加规范。在这一背景下,公司大的战略方向没有变化,依然坚持医美产业科技商、材料商、服务商、生态集成商的战略定位;在战略选择上没有调整,依然坚持中游切入、上游立足。在具体的经营安排上,公司针对监管环境变化进行了适应性调整,在进行“1”的布局的同时,积极布局作为“N”的轻医美连锁服务机构。目前,公司正在对奥若拉旗下两家轻医美门店进行管理和运营升级,后续将在杭州、广州等城市进行复制,以更好推进公司在长三角、大湾区的医美服务端布局。

问:光电器械是个很好的赛道,但是光电设备产品迭代速度相对比较快,代理业务的利润率不高,公司对光电仪器的这两个特点怎样考虑?

答:公司目前所代理的光电设备销售情况良好。从独家代理切入光电医美领域,对公司而言较为稳妥。后续会积极选择联合研发、股权投资等多种方式。公司销售渠道完善后,独家代理的光电医美设备的毛利率最优水平将在30%左右,凯发k8娱乐官网

问:关于上游产品端,今年7月份公司推出了富勒烯冷敷贴,胶原蛋白冻干粉,纳米载药冷敷贴三款医美产品,形成“妆”“械”“药”字号系列产品矩阵,后续在上游产品有哪些规划?

答:在此前已推出联名款产品的基础上,公司正在联合上游厂商进行进一步研发。由于产品的周期相对较长,公司在前期选择合作研发方式实现长短结合。此外,公司对医美原料端的切入正在稳妥推进。

问:近期国内疫情又有一些反复,怎么展望四季度的趋势?

答:在医美中游端,连天美在去年疫情较为严重的时期,仍保持了出色的业绩表现。今年上半年疫情反复时,连天美快速恢复了盈利能力,业绩未产生较大波动。我们相信公司在医美服务端能保持稳定的盈利能力。在医美上游端,相关业务受疫情影响较小。四季度,公司管理层和医美机构管理团队将做好经营,力争保持盈利能力稳定。

问:连天美收购完成后表现亮眼.公司在连天美投后管理的过程中总结出哪些经验,业绩提升主要由哪些因素贡献?

答:收购完成后,公司首先从财务、制度、业务的规范入手。下一阶段,公司将聚焦产品线升级调整、营销渠道优化,推动连天美的效能升级和调整,为公司贡献利润。

问:连天美的复购率,新老客占比情况是怎样的?

答:连天美会在做好老客户复购的同时,进一步提高新客户中高端项目的获客能力。

问:公司与暨源生物合作的胶原蛋白项目进展如何?

答:此前公司公告了与暨源生物的战略合作协议,目前已通过联合研发、推出联名款产品等形式进行合作。我们期待暨源生物在胶原蛋白申请III类医疗器械方面能取得突破,公司也会积极推进相关产品的合作。

问:公司在C端的医美网红方面,与MCN机构是否有合作计划?政策是否有影响?

答:MCN机构是公司医美下游端的重要组成部分,公司也在持续关注监管动向,目前未看到监管方面的显著影响。公司在产业布局方面既包括光电设备、医美产品,也包括医美服务机构,公司会根据不同医美业务的特性,选择不同的MCN机构进行品牌营销宣传。目前各项合作均在推进中,后续会根据营销需求,对相关合作进行进一步铺排。

问:公司医美基材业务的发展情况?在海外市场的情况?

答:公司在湖北襄阳拥有水刺法无纺布面膜基材、医美药管级纤维素膜生产基地。今年4月,医美基材绿纤项目一期4万吨正式投产。6月,产品优良品率达100%,在国内同类企业中领先。后续,公司将与相关膜布企业研究生产天丝面膜,并适时推进医美基材绿纤二期6万吨生产线建设。公司积极开拓海外市场客户。

问:今天国家市场监管总局发布了《医美美容广告执法指南》.未来监管方面预计还会有哪些动作,公司怎样看待近期的一系列监管动作?

答:国家相关部委对医美行业的监管是持续进行的。相应的规范将为行业营造更加健康的环境,有利于医美行业整体发展。公司认为,相关部委对医美行业的监管,有利于行业规范化程度进一步提升。对于头部机构而言,由于其规范化程度较高,相关监管措施有助于其竞争力提升。后续,公司将在规范中求发展,在发展中求规范。从长远来看,规范化管理对公司发展是有益的。

奥园美谷主营业务:医疗美容服务、产品等

奥园美谷2021三季报显示,公司主营收入14.42亿元,同比下降1.3%;归母净利润2.11亿元,同比上升319.27%;扣非净利润-9872.44万元,同比上升31.37%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入2.75亿元,同比下降76.32%;单季度归母净利润1.61亿元,同比上升66.17%;单季度扣非净利润-14610.52万元,同比下降394.9%;负债率45.47%,投资收益3.22亿元,财务费用9933.65万元,毛利率25.22%。

该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级4家,增持评级7家;过去90天内机构目标均价为19.92;证券之星估值分析工具显示,奥园美谷(000615)好公司评级为4星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2.5星。

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